La muerte del rey Uther desencadena en la Inglaterra medieval una lucha por el poder entre Arturo y su media hermana, Morgana, que usará sus poderes sobrenaturales para alzarse con la corona. Pero Arturo cuenta para su causa con el mago Merlín. Adaptación de la clásica leyenda artúrica que se cimenta en elementos como la magia, la comedia, la lucha de espadas y el sexo. Según Joseph Fiennes (Merlín), hay que verla "porque no es un musical".